Automatyzacja obsługi faktur z KSeF

Jeżeli koszty lub zakupy od danego sprzedawcy zwykle są tego samego typu – ten sam rodzaj kosztu, ta sama osoba akceptująca, to samo MPK itp., można w kartotece dostawcy wskazać, jak mają być domyślnie opisywane kolejne faktury od niego.

Twoja firma kupuje usługi w modelu abonamentowym (np. SaaS Ksefopis) lub subskrypcyjnym/powtarzalnym (usługi za media, prenumeraty, ubezpieczenia) od wielu dostawców.

Dla takich sprzedawców wystarczy zdefiniować w kartotece, jakie faktury od nich są akceptowalne – jak często, na jaki zakres kwot (limity miesięczne lub roczne).

Jeżeli kolejna faktura od tego sprzedawcy spełnia wszystkie warunki, zostanie oznaczona kciukiem w górę – jako spełniająca limity.

Wszystkie faktury mieszczące się w limicie zobaczysz na zielonym tle w zestawieniach.

Jeżeli od danego sprzedawcy Twoja firma kupiła już X razy (poprzednie zakupy zostały zaakceptowane) lub za minimum Y zł, to kontrahent otrzyma status zaufanego.

Ile razy musimy kupić u sprzedawcy lub za jaką kwotę, określa się w kartotece kontrahenta. To oznaczenie jest informacyjne. W ramach wdrożenia dedykowanego możemy zróżnicować obsługę zaufanych sprzedawców.

Niezależnie od statusu zaufanego sprzedawcy, widzimy, czy dana faktura zakupowa jest pierwszą, czy kolejną u dostawcy.

Możemy stworzyć także czarną listę dostawców, od których zakupy automatycznie odrzucamy.